中国进出口银行第十七次增发2019年 第五期金融债券发行说明

时间:2019-07-03  点击次数:   

  招标时代……………2019年6月20日10:00至11:10举行首场招标;首场招标闭幕后,如刊行人确定举行追加刊行,则追加投标时代为首场中标确认后20分钟

  刊行总额……………首场招标不赶上50亿元群多币;首场招标闭幕后,刊行人有权向商场中标的承销团成员追加刊行总量不赶上20亿元确当期债券;本期债券刊行总额为首场招标刊行额与第二场追加刊行额之和

  招标格式……………首场50亿元采用全价价值招标格式;倘使刊行人确定举行追加刊行,则第二场追加刊行采用数目招标格式,债券价值为首场中标价值。首场中标承销商有权加入追加刊行投标,首场未中标承销商无权加入追加刊行投标。追加刊行投标按以下法则实行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)幼于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)幼于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

  中标格式……………首场中标格式为简单价值中标(荷兰式);第二场追加刊行的中标法则为:如总投标量幼于等于20亿元,则一起中标;如总投标量赶上20亿元,则依据各承销商有用投标量为权重分拨中标数目(1000万元以下的尾数局限,依据临界量优先规则通过债券刊行体例举行主动分拨)

  (一)债券种类:中国进出口银行2019年第五期债券为5年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年2月11日,到期日为2024年2月11日,票面利率3.28%。

  (三)刊行格式:本期债券通过中国群多银行债券刊行体例上彀刊行,采用记账格式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可能通过承销商认购。债券持有人应正在核心结算公司处分债券挂号和托管手续。

  (四)应急办法:如正在投标日,投标单元因故不行利用刊行体例投标,请利用应急投标书举行投标,由授权经办人具名并加盖公章后,正在划定的投标时代内传送至刊行现场。

  (八)兑付格式:刊行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。正在债券到期日前若兑付途径有所改换,债券持有人应将新的兑付途径知照债券托管人。债券托管人正在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未实时知照兑付途径酿成的延期支拨,刊行人及债券托管人不接受延付息金。

  (九)托管格式:刊行人正在核心结算公司开立债券托管账户,由核心结算公司担当债券的挂号、托管和兑付。

  (十)债券上市业务:告终债权挂号确认后,本期债券可正在天下银行间同行商场上市流利,既可让渡和回购,也可用于质押。

  (十一)提前兑付:刊行人不得正在债券到期日条件前兑付,债券持有人也不得条件刊行人正在债券到期日条件前清偿。